德美日三国2017~2021年产业用纺织品市场趋势分析

7月以来，各大预测机构相继发布了2017年~2021年全球高性能复合材料行业发展现状及趋势。报告显示，高性能复合材料的重要应用将继续集中在产业用纺织品行业。从国别来看，德国、美国、日本依旧处于行业领先地位，中国紧随其后。今天就来了解一下德美日三国的市场前景，以供华交会企业参考。

德国：车用复材专利适用性高

德国是产业用纺织品的生产和应用大国，特别是在结构增强用产品方面长期处于国际领先地位。

德国复合材料协会于7月发布了最新成员企业经营状况市场调查结果，90%以上从业人员认为德国产业用纺织品行业发展非常积极，市场增长的主要动力来自于汽车工业、航空领域、建筑材料领域。50%受访者表示将在2018年进行新的产能投资，投资热点产品为碳纤维复合材料和芳纶蜂窝复合材料，热点工艺为RTM工艺和GMT/LFT工艺。

汽车工业方面，碳纤维增强热塑性复合材料依靠优良的物理、化学性能，以及可根据产品要求进行精细化结构，集智能化、自动化与精密生产于一体的制造工艺，成为最受德国汽车厂商青睐的纺织基复合材料。大数据分析显示，德国汽车厂商申报的碳纤维增强热塑性复合材料核心技术应用专利数量全球领先，且适用性更高。

航空领域方面，芳纶陶瓷基复合材料逐渐受到德国航天机构的关注。近年来，芳纶陶瓷基复合材料的使用量逐年稳步攀升，特别是在航空发动机制造应用中，已成为德国研究者公认制备高性能涡轮发动机高温区的好材料。

建筑材料方面，碳纤维及其复合材料的发展势头最为旺盛。据统计，德国2016年对于高性能环保型建材的需求量大幅提升30%，市场增长动力一方面来自于对老建筑的补强，另一方面是海上建筑（人工岛屿、海上石油平台）的快速发展。来自德国的工程用纺织品材料企业正在努力研究早前用于航空和军事方面的碳纤维复合材料及其工艺，旨在通过降低生产和使用成本提高该类材料的使用数量。目前，碳纤维增强保温板等项目已经实现产业化。

美国：擦拭布市场增速惊人

由于新增产能不断涌现，以及产能在全球市场的不断渗透，美国产业用纺织品行业近年来持续增长，擦拭布、交通工具用非织造布、土工布市场增速尤为突出。2016年北美地区产业用布市场供给报告显示，过去25年，美国非织造布行业产能一直保持了5.1%的年均增速，其中干法成网工艺发展最快。

美国著名市场调研机构美国Freedonia公司今年4月发布的数据显示，2016年，美国擦拭布产量的增速为17%，仅次于吸收性卫生用品材料。消费者可支配收入的增长以及婴儿出生率的提升大幅度提高了擦拭布的市场需求，尤其是可冲散湿巾的需求量。

交通工具用产业用纺织品方面，随着轿车和轻型卡车的生产再次转移至美国，回归主流市场的汽车生产商对于所选材料提出了更高的要求。如今美国汽车生产商与产业用纺织品生产商正在不断地开发新型汽车车体材料与内饰材料，其中，纳米过滤器、高回收内装材料及智能吸声材料最受关注。

土工布市场方面，预计到2018年，美国土工材料的市场会达到108亿美元。但常用原料如聚丙烯、聚酯等材料的价格波动将对土工布市场产生一定的不良影响，因此开发不采用化纤原料的土工布也引起美国企业的关注。

值得肯定的是，美国产业用纺织品企业及科研机构十分重视产品创新。统计显示，研究者对生物质吸水卫生材料的研发热情最为高涨，蓬松性更好、添加量更少的吸水芯材及弹性恢复膜市场出新速度相当高。

业内人士分析，总体来讲，美国产业用纺织品行业在未来很长一段时间内都将继续保持令人瞩目的强劲增长，多样化应用逐渐体现，产品的设计只要满足多种性能，就能够进入全新的终端应用市场。

日本：碳纤维市场垄断将持续

日本产业用纺织品行业起步较早，产品应用十分成熟，在全球市场中处于领先地位，卫生材料、碳纤维及其复合材料在行业中拥有绝对话语权。

日本卫生材料工业联合会今年6月发布的经济运行分析报告显示，日本一次性卫生材料企业拥有的自有品牌凭借其超高的性价比受到全球消费者欢迎。然而，备受市场好评的日本品牌纸尿裤2016年的生产量却同比减少2%，减至约213亿片，系15年来首次出现同比减少。相关业内人士认为，近年来拉动生产增长的访日中国消费者购买告一段落对此产生很大影响。

碳纤维及其复合材料行业方面，日本东丽、帝人、三菱丽阳3巨头的市场垄断地位继续增强，依然是世界碳纤维发展的主力，尤其是东丽收购ZOLTEK，三菱加大大丝束碳纤维投入后，日本碳纤维企业在工业级碳纤维称霸的目的越发明显。尽管日本的能源及人工成本均比较高，但目前在技术上的巨大优势完全可以弥补这两个短板。3家企业均表示，随着碳纤维技术的成熟与市场竞争的加大，公司有意向在各自大用户的周边建厂，或到综合成本相对较低的美国建厂。

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